2024/2/22筆者受邀參與由國際監理科技組織RegTech Global所舉辦的「Financial Crime Solutions」，於會中瞭解國際間監理科技最新發展趨勢，摘整成紀錄與各位分享。
本文主要分成四個部分，第一部份由顧問公司Korda Mentha的金融犯罪資深分析師Richard Lee介紹澳洲交易報告和分析中心2024年之監理重點，以及金融機構實際導入監理科技遇到的痛點，並給予建議；第二部分則由7家金融科技業者分別摘要介紹監理科技解決方案，業者包含：APLYiD, Data Zoo, Encompass Corporation, FNA, Jade ThirdEye, Napier以及Simple KYC；第三部份係由7家業者中選出特別推薦關注或參考其解決方案之業者，並說明推薦之理由。最後，綜整會議之觀察，並提出台灣業者導入監理科技解決方案之建議，以及後續待觀察之處。
一、澳洲交易報告和分析中心2024年監理重點
第一部分由顧問公司Korda Mentha的金融犯罪資深分析師Richard Lee分享澳洲交易報告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，AUSTRAC）在2024年關注的監理事項，主要分為五點：
- 既有反洗錢及反資恐事項之執行
- 對虛擬貨幣交易所、支付平台之監理
- 公司管理階層對反洗錢及反資恐之重視
- 有效執行交易監控
- 國際監理合作
金融機構應用監理科技的經驗與痛點：
- 解決方案缺少彈性
- 資訊能力落差，難以整合既有系統
- 被監理機關推著走，過於急躁地引進解決方案
分析師建議監理單位應採取網絡方法(network approach)，不再限於監理者與被監理者雙方，而係賦權予第三方共同協作以打擊金融犯罪。監理機關可與監理科技業者合作開發相關解決方案，並對其進行認證。
二、監理科技業者解決方案分享
(一) APLYiD
介紹其數位化開戶/入職(onboarding)解決方案，公司專精於生物識別身分與員工入職，包括三個關鍵要素：
- 前端KYC之客戶體驗
- 後端數據洞察/分析
- 產製調查報告
| 項目 | 說明 |
| 成立時間 | 2018年 |
| 國家 | 紐西蘭 |
| 講者/職稱 | Manoj Patel/Sales Director APAC |
| 公司網址 | http://www.aplyid.com |
| 募資記錄 | 2021年A輪700萬美元 |
| 獲獎記錄 | 2023年入圍英國「Credit Strategy」舉辦「Car Finance Awards」入圍「Best Technology Partner」獎項 |
2. Data Zoo
介紹其身分認證解決方案─The IDUX Ecosystem，可依業務需求建構不同層級之驗證流程，且公司於2021年年底獲得澳洲開放銀行執照，可在用戶同意下直接與公用事業或政府機關之資料庫數據進行比對，而非依賴其他第三方所彙整之資料來源。
| 項目 | 說明 |
| 成立時間 | 2011年 |
| 國家 | 澳洲 |
| 講者/職稱 | Manoj Patel/ Jacob Fitzgibbon, Head of Marketing |
| 公司網址 | https://www.datazoo.com/ |
| 募資記錄 | 無 |
| 獲獎記錄 | 2023年贏得澳洲金融科技獎（The Finnies 2023）「Excellence in Establishing Global Market Presence」，並入圍「Excellence in Regtech」 |
3. Encompass Corporation
介紹其專精於企業數位身分(Corporate Digital Identity, CDI)認證之數位化及自動化KYC解決方案，可自動且即時比對相關公開資訊，包括證券交易所、註冊登記機構、監管資訊及高級商業數據供應商等，減少人工作業、大幅提高作業效率。
| 項目 | 說明 |
| 成立時間 | 2011年 |
| 國家 | 英國 |
| 講者/職稱 | Gary Clarke/Account Director |
| 公司網址 | https://www.encompasscorporation.com/ |
| 募資記錄 | 2022年募資金額3300萬美元 |
| 獲獎記錄 | 於「Regulation Asia Awards for Excellence 2020」中獲得「Best Solution for Customer Onboarding」；於「The British Bank Awards 2022」中獲得「RegTech Partner of the Year」 |
4. FNA
其所提供之軟體服務可用於發現大型複雜數據間之隱藏關聯與異常，以預測壓力事件之影響。目前已與中央銀行及監理機關、支付系統運營商、國安部門及商業(commercial lines)四個行業/部門進行合作，致力解決創新支付系統所帶來之欺詐風險，因個別銀行難以單獨調查或追蹤金流，需要透過相關國家基礎設施提供相關資訊，以有效掌握跨銀行之活動。
另擁有圖像化(Graph) AI之技術，無須自客戶帳戶中獲得任何個人資料，僅需根據日期、時間、帳戶資訊及付款資訊五個基本特徵即可生成100個以上之特徵值以訓練模型，以提供精準之詐欺檢測及評估方法。
| 項目 | 說明 |
| 成立時間 | 2014年 |
| 國家 | 英國 |
| 講者/職稱 | Dr. Amanah Ramadiah/Head of Analytics and Client Success(Asia) |
| 公司網址 | https://fna.fi/ |
| 募資記錄 | 2019年A輪募資金額500萬美元 |
| 獲獎記錄 | 2019年EUDatathon首獎；於「Central Banking FinTech RegTech Global Awards 2022」獲得「Data Analytics Partner of the year」 |
5. Jade ThirdEye
介紹其自動化反洗錢解決方案，包括交易監控、客戶篩選、案件管理等，其中案件管理解決方案可使客戶更全面性的串聯相關調查資訊。
| 項目 | 說明 |
| 成立時間 | 2018年 |
| 國家 | 紐西蘭 |
| 講者/職稱 | Olly Hodges/Head of Product |
| 公司網址 | https://www.jadethirdeye.com/ |
| 募資記錄 | 無 |
| 獲獎記錄 | 於「RegTech Insight Awards APAC 2021」入圍「Best Vendor Solution for Financial Crime」 |
6. Napier
介紹人工智能強化平臺Napier Continuum及重塑金融犯罪風險管理(Financial Crime Risk Management, FCRM)技術。Napier Continuum為第一個端到端人工智能強化平臺，專為現代金融市場打造，可以優化當前的風險操作，廣泛運用人工智能和自動化技術，提供低代碼（low code）/無代碼（nocode）和沙盒測試環境，可協助企業更快地做出決策，並提高調查的準確性，以應對不斷變化的威脅和法規要求。平臺可提供金融犯罪風險的動態和整體檢視，同時改善運作效率並降低總擁有成本。其所提供一系列AML解決方案可大幅減少誤報與漏報之情形，除提高作業效率外，並有效降低洗錢犯罪風險。
| 項目 | 說明 |
| 成立時間 | 2015年 |
| 國家 | 英國 |
| 講者/職稱 | Michael Murphy/Region Sales Director, AUS & NZ |
| 公司網址 | http://www.napier.ai |
| 募資記錄 | 2024年募資金額5700萬美元 |
| 獲獎記錄 | 於「Future Digital Awards 2023」獲得「Fintech & Payments Awards 2023」；於「Celent 2023」獲得「Technology Standout 2023」；於「RegTech Insight Awards Europe 2023」獲得「RegTech Insight Awards」 |
7. Simple KYC
提供數位化、自動化盡職調查解決方案，可透過單一平台整合多個資料來源並進行自動化比對，大幅縮短作業時間、降低作業成本。其產品曾應用於博弈產業之增強型客戶盡職調查作業。
| 項目 | 說明 |
| 成立時間 | 2015年 |
| 國家 | 澳洲 |
| 講者/職稱 | Paul Keogh/Strategic Account Director(NZ) |
| 公司網址 | http://www.SimpleKYC.com |
| 募資記錄 | 無 |
| 獲獎記錄 | 無 |
監理科技業者比較簡表
資料來源：本文整理
| 業者名稱 | 解決方案類型 | 募資記錄(USD) | 獲獎記錄 |
| APLYiD | KYC | 2021, 7M | O |
| Data Zoo | KYC | 無 | O |
| Encompass Corporation | KYC | 2022, 22M | O |
| FNA | 詐欺行為網路分析 | 2019, 5M | O |
| Jade ThirdEye | AML | 無 | 無 |
| Napier | AML | 2024, 57M | O |
| Simple KYC | KYC | 無 | 無 |
三、監理科技業者解決方案推薦
針對上述7家監理科技業者解決方案之摘要介紹，筆者做一摘要之比較，依據業者「解決方案特殊性」、「募資記錄」以及「獲獎紀錄」從本次參與發表7家業者中推薦2家值得關注業者，並說明推薦之理由，可供國內金融機構或有意從事監理科技業者進一步瞭解。
本文擬推薦「FNA」以及「Napier」兩家公司。
推薦「FNA」理由主要因為它是本次活動中服務唯一聚焦於詐欺活動網路分析服務，其他多為性質類似之KYC/AML服務，且FNA其實際合作服務多與主管機關合作，如：中央銀行及監理機關、支付系統運營商、國安部門等。
推薦「Napier」之理由主要有二：(一)該公司歷年獲獎紀錄豐富，且獲大型金融機構採用其方案，最近也甫獲得高額募資，其實績獲得外部肯定。(二)該公司介紹解決方案時，多以實際案例為主，以量化數字說明目前金融機構遇到之問題，以及Napier解決方案可協助解決的部分，具參考價值。除此之外，兩間業者也在本次發表中明確提出運用人工智慧技術於解決方案中，可望進一步提高自動化之效能以及處理規模。
四、結語
最後，筆者由摘整本次參與會議之內容，進一步提出看法與建議。第一部份由顧問公司資深分析師點出監理機構在意的監理重點，除了既有的反洗錢及反資恐、交易監控之外，針對新興科技應用如虛擬貨幣交易所、支付平臺也加強監理力道，並順應新興科技使金融交易無國界的現象，強調跨國間的國際監理合作。面對此趨勢，金融機構勢必導入監理科技，而金融機構就導入經驗而言，遇到的痛點包含解決方案不夠客製化、從業人員因資訊能力落差導致整合系統困難，若加上急就章推動，勢必產生負面使用體驗。因應金融機構的經驗，本次介紹的7家解決方案供應商多強調服務的自動化與客製化，其中更有像FNA, Napier導入人工智慧服務的業者，或可提供國內業者導入人工智慧監理科技做應用場景上之參考；在參考的同時，也提醒在台灣發展人工智慧應用時，須參考主管機關頒布之「金融業運用人工智慧(AI)之核心原則及政策」以及「金融業運用人工智慧(AI)指引(草案)」等指導文件。新興技術本身是把兩面刃，面臨日新月異的技術演進，當惡意使用者也開始採用人工智慧企圖規避監理科技，監理科技是否能進一步提出反制之道，目前仍有待持續觀察。
參考資料：
- regtechglobal.org/event-5508957
- Simplekyc.com
- Napier AI: AI powered Anti-Money Laundering platform
- Jade ThirdEye: Automated AML Compliance Software
- FNA – Advanced network analytics & simulation software
- Encompass corporate digital identity
- Data Zoo – Your Flexible Identity Verification Solution
- APLYiD compliance