FinTechSpace 金融科技國際座談：AI金融未來式 (二)國際市場篇

續第一篇章的台灣市場分享，本文節錄FinTechSpace於6月6日辦理之「金融科技國際座談：AI金融未來式」中的國際AI市場發展的分享，從全球發展趨勢、歐洲與立陶宛以及亞太日本市場的推進，跨地域討論監理與創新平衡和產業實務創新。

本文節錄座談會中國際市場的AI金融分享重點，協助讀者了解海外市場AI賦能金融的現況與未來潛能。

一、全球觀點：打造人工智慧金融的信任 – BSI英國標準協會全球數位信任驗證總監David Mudd

「We must ensure that AI is developed and used in ways that are ethical, transparent, and accountable」

(我們必須確保AI的發展，並以道德、透明和負責任的方式使用)

—BSI全球數位信任驗證總監David Mudd–

信任是金融智能的基礎，AI的運用需基於獲得各利益相關者的信任，包括客戶、員工、業者、投資者、合作夥伴、供應鏈、政府和主管機關，確保AI能正確、負責任、符合倫理、公平和安全地環境下運作。其中，如何建立這種信任是一個關鍵問題。作為英國國家標準機構和ISO的創始成員，BSI在制定全球標準、影響各國發展AI運用中至關重要。以下摘錄Mudd總監對於AI的運用與信任分享。

• 雖然目前各國的監管藍圖尚未十分明確，但綜觀全球市場在發展AI監管，可分為四大共通目標、六大共通議題。前者包含人類保護、商業保護、地球保護以及創新保護；後者則囊括人類監督與責任、科技的穩定與安全、透明性、個資與數據管理、多樣化與公平性，以及社群與環境福祉。
• 組織在發展AI策略之前，應自我詢問以下4個問題：
  1. 你的AI策略是否與商業策略目標一致?
  2. 你的AI風險是否與你的風險偏好(Risk Appetite)一致?
  3. 你的整個團隊是否明確瞭解你的AI政策?
  4. 你是否於今日、明日以及未來都對這個AI應用結果有信心?
• 企業導入AI的六大步驟：
  1. 釐清企業內外部的影響因素、利益關係人與需求；
  2. 管理階層需對於發展/使用有明確信任與責任承諾；
  3. 明確建立責任歸屬與呈報架構；
  4. 建立導入的計畫，包含所需的資源、人員技能等；
  5. 應建立文件化的AI影響評估和減緩風險計畫；
  6. 實際導入時應持續優化/維護以因應快速發展的大環境。
• 在快速發展的大環境下，AI被積極地推向市場。但Mudd總監仍提醒，考量市場上的監管仍不完全明確，高階管理人員須了解應承擔的責任。
• BSI於2023年推出的ISO 42001即是針對AI使用的國際管理框架。導入此管理框架將可協助企業有機制性的降低風險、降低成本、提升利益相關人的參與、與監管一致、建立與其他競爭者的區別性以及建立信任。

二、歐洲觀點：立陶宛前進人工智慧的旅程 – 立陶宛AI協會董事及維陶瑪納大學資訊學院 Tomas KRILAVIČIUS 院長

「Most of the regulations are not AI-ready」

(幾乎多數的既有法規都尚未準備擁抱AI)

—立陶宛AI協會董事及維陶瑪納大學資訊學院院長Tomas KRILAVIČIUS–

隸屬於歐盟成員國之一的立陶宛，自2014年即發展金融科技至今。而AI的應用導入，亦遵循歐盟的整體監管推動。立陶宛AI協會董事及維陶瑪納大學資訊學院院長Mr. KRILAVIČIUS認為，雖然在監管及合規環境下尚有許多挑戰，但立陶宛還是有機會可以成為AI與數據分析的領導市場。以下從金融科技現況環境、政府的激勵措施、風險與責任三大面向摘整Mr. KRILAVIČIUS的分享：

• 金融科技現況環境：

立陶宛現已有276間金融科技公司、其中140間已取得執照，提供整體市場近7,400位的就業機會，其中軟體研發人員即佔逾半數。考量立陶宛的總人口數不到300萬人，金融科技的從業人口，特別是數據科學與AI的研發對於經濟市場發展的佔比非常可觀。

• 政府鼓勵措施：

1. 1. 財政激勵措施促進研發量能：
      立陶宛經濟暨創新部(the Ministry of Economy and Innovation) 於2023年宣布投資10億歐元用以強化立陶宛經濟發展。而以研發為主的企業(如AI新創企業)將可享有人員僱用、研發成本、股票選擇等稅務減免措施。
   2. 創新鼓勵環境：
      立陶宛政府提出GovTech Lab計畫及沙盒計畫，提供新創企業資金、輔導，並以PoC方式確認各階段的合規性，進而協助機構企業在風險可控的環境下積極導入新技術；
   3. 由官方主持的產業建言平台：
      由立陶宛經濟暨創新部主持的AI治理論壇計畫(AI Governance Forum)，將設立不同的工作小組就數據倫理、數位法律、AI研發、AI使用者、政策制定者等面向進行各式可行性的研析。立陶宛政府期待透過各工作小組的研究成果，可以從產業面基於如何使用AI促進整體國家發展的前提，提供AI的治理想法與建議給政府參考。

• 風險與責任：
  1. 對於導入AI順應產生的合規/競爭風險是企業必要準備的資源投入。企業可參考以下四種風險類型進行資源準備：
     • 不可接受的風險(Unacceptable Risk)：絕對被禁止使用的技術，如社群媒體的個人背景分析、大多數的生物辨識及犯罪檔案分析；
     • 高風險(High Risk)：在高度監管下得使用，如基礎生物辨識、大量的個人資料處理、或應用於執法、政治領域；
     • 有限的風險(Limited Risk)：輕度監管；若能證明風險不及上述高風險類型；
     • 最小風險(Minimal Risk)：毋須監管，如行銷資訊的過濾；
  2. 在研發、導入IA的過程中，責任歸屬的評斷相當複雜； KRILAVIČIUS認為開發人員與供應商將負起開發與導入AI的相關責任。
  3. 歐盟亦設有人工智慧辦公室以確保所有歐盟國皆執行並符合EU AI Act的要求。

整體來說，Mr. KRILAVIČIUS認為AI應被導入在各式場景，包含金融科技。而主管機關必須積極調適現有的高度監管法規以協助產業可快速導入應用。其他立陶宛AI導入現況可參考Invest Lithuania的報告： https://investlithuania.com/report/fintech-report-2023-2024/ 

三、亞太觀點：人工智慧如何加速日本數位金融旅程 –  EY日本策略影響部Tatsuro Shirakawa總監

「AI has driven to solve social challenges in Japan」

(AI已經做為主要驅動力量解決日本的社會發展挑戰)

—EY日本策略影響部總監 Tatsuro Shirakawa–

根據IMD的數位化調查，日本在64個經濟體中僅排名在第32(台灣排名第9)，尚有很大進步空間及市場進入機會。此外，日本人口於2008年達到高峰後，目前人口數已持續減少，日本政府現正視勞動力短缺的困境，並也積極希望透過AI 作為解決日本社會挑戰的推動力。其中以金融業來說，金融業導入AI的應用可望大幅增加。EY日本策略影響部總監Tatsuro Shirakawa從投資面分析，日本金融業從2021年投入19億美金(下同)至AI的運用後，預估至2027年將投入近30億，年增長率為7.7%。而針對生成式AI的投入則預計於5年內成長近10倍(從2023年的0.76億成長至2028年的6.9億)。Shirakawa總監亦指出，日本金融業期透過AI可解決勞動力短缺的社會議題、於金融服務上可回應更複雜的問題以及提供更個人化的服務。以下摘整EY日本策略影響部總監Tatsuro Shirakawa對於日本推動AI的國家級政策、案例和激勵環境 。

• 國家級AI推動政策與舉措：
  1. 日本政府於2021年成立數位廳(Digital Agency，デジタル庁)，是一個致力於建立數位社會的政府機構。並於同年推出「數位田園都市國家構想」目標在解決鄉村地區所面臨之數位化難題，其中AI即是重要的解方；
  2. AI策略2022：由內閣官房公布，依據2019年版更新為2022年版，包含5大策略目標：人力資源、產業競爭力、技術體系、國際合作、處理迫在眉睫的危機(例如Covid-19)；
  3. 「在AI新時代的日本國家戰略」白皮書：2023年自民黨(執政黨)公布「在AI新時代的日本國家戰略」(Japan’s National Strategy in the New Age of AI)白皮書。提案內容包括：建構和加強人工智慧模型開發能力、數據利用、政府積極使用人工智慧、鼓勵和支持私部門使用人工智慧；
  4. 廣島AI進程(Hiroshima AI Process)：2023年於廣島G7峰會中，日本主導提出AI相關指導原則及行為準則，促進先進人工智慧系統之安全、可靠及值得信賴地運用；
  5. AI安全研究所(AI Safety Institute)：於2024年成立，展開AI安全性評價方法及標準的研究，確保AI安全使用；並與國際AI安全研究單位合作，確保符合國際趨勢。
• AI在日本金融業中的使用案例：
  1. 金融業跨業共通運用場景包含聊天機器人、OCR、RPA、eKYC等；銀行業有信用評分；保險業有風險溢價評估；證券業則有機器人理財等應用。
  2. 生成式AI應用：文件生成、客戶服務、內部險管理等方面。
• 激勵環境：
  依循「促進日本成為領先資產管理中心」之政策計畫，金融廳指定4個城市(札幌、東京、大阪、福岡)為「金融及資產管理業務特區」，希望為金融業創造有吸引力的商業環境並分別發展不同特色，其中亦希望吸引金融科技公司，且目前外國公司已能夠更容易地進行公司登記，相關文件均能以英文遞件。

受工作人口下降等社會挑戰所驅動，AI投資在日本金融業將繼續增長，且這些趨勢可能因生成式AI的出現進一步加速。由政府主導適當的政策框架及外國機構落地友善的激勵措施將使日本成為AI理想的試驗場域。